2023年对外承包工程发展展望

发布时间:2023-02-10


截至2022年12月21日,商务部只发布了2022年1-9月的对外承包工程数据。如果按照2021年同期完成营业额和新签合同额分别占全年69%-70%以及61%-62%的比例测算,2022年全年对外承包工程完成营业额将达到10163.8亿元人民币,新签合同额将达到15767.9亿元人民币,分别比去年增长1.7%和减少5.5%。应该说,在今年全球供应链面临因地缘政治冲突和供应链冲击带来的巨大挑战的情况下,中国对外承包工程行业整体保持稳定。展望2023年,全球经济形势不容乐观,中国对外承包工程行业将面临什么环境,又会有哪些可能的机遇与挑战?

 

全球经济放缓带来外部市场整体不景气

国际组织对2023年的全球经济普遍信心不足,几家长期跟踪经济运行走向的机构都在2021年经济从疫情冲击复苏后再次做出了较为悲观的预判。国际货币基金组织(IMF)预测2023年全球经济增速为2.7%,超过三分之一的国家将陷入经济衰退。作为全球发展中国家的重要支持机构,世界银行行长马尔帕斯警告将可能持续多年出现缓慢增长和大范围资产重新定价的情况,可能形成经济停滞和通货膨胀共存的“滞胀”现象。世贸组织(WTO)预测2023年的全球货物贸易仅会增长1%,远低于2022年的3.5%。经合组织(OECD)关注影响全球的前沿性问题,其秘书长科曼也认为2023年的全球经济将继续恶化。

经济环境的可能走软对中国对外承包工程行业将带来直接和明显的冲击,不仅会对已有的项目带来影响,更可能“挤出”或遏制各国政府启动新工程项目的能力。自2020年新冠疫情爆发以来,各国政府都采取了积极的干预措施,通过基础设施投资扩大社会供给,动用财政资源支持中小微等相对受冲击影响大的市场主体。但是,伴随经济复苏乏力和疫情的持续发展,各国政府的负债率不断高升,财力资源愈发紧张,对基础设施建设带来的影响巨大。

一方面,由于资金不足,可能导致正在进行的工程无法按进度支付工程款。不少基础设施建设不论从工程要求还是合同要求都无法拖延,导致承包企业处于进退两难的境地。另一方面,由于经济的不景气可能导致原有的工程投资回报测算变得难以实现,不论是带资承包还是其他盈利性项目,其盈利性将大打折扣。基于变得更弱的市场需求,各方对新项目的继续投入和扩容的意愿将出现延迟,从而给企业的新签合同额增长带来较大压力。

截至2021年末,全球债务占当年GDP的比重再次创造了新高。值得注意的是,2022年的新签合同额可能已经出现了减弱的情况,而其中还有相当部分的新签合同额会因为2023年的各类需求调整变得无法执行,这些都会给中国的对外承包工程行业带来冲击。

 

地缘政治冲突将压缩基础设施市场需求

2022年,俄乌冲突无疑是具有全球冲击力的大事件,给国际贸易投资环境带来了直接和显著影响。2023年,俄乌冲突是会有所转圜,还是向着更为激烈的对抗方向发展,尚未有定数。如果在明年春季天气转暖之后,乌克兰冲突再次加剧,已有的有关黑海粮食运输协议的执行将面临挑战。附加在冲突之上的各方制裁严重扭曲了国际石油、天然气等大宗商品市场的供需关系,进一步放大了冲突对全球经济带来的负面影响。今年的冬天对欧洲国家而言格外寒冷,其影响将不仅局限于消费者,还会通过供应链扩大延伸至更多经济部门。

除俄乌冲突之外,巴尔干、中东、非洲、中亚、东北亚、南亚和拉美等地区也有着不少国内和国际冲突的潜在爆发可能。一旦出现冲突,不仅将破坏冲突地正常的经济社会活动关系,还可能会引起更多的大国或国家集团间的博弈,破坏正常的物流网络。在经济发展预期不佳的情况下,地缘政治冲突可能更易爆发,国内民众的不满情绪更可能会与外部冲突相交织,激发宗教、民族和种族矛盾,对全球经济社会产生广泛和严重的负面冲击。

对外承包工程虽然在一定程度上可能得益于战后重建的需求,但在战乱尚未结束、各国缺乏重建财力的情况下,行业发展面临的挑战可能会大于因战乱带来的机遇。俄罗斯与欧洲相连的能源管道因各种原因遭到损毁,加之欧盟对自俄罗斯进口原油采取的封顶价格设定,使得与之相关的能源基础设施建设、维修和改造的需求明显收缩,基建项目随之减少。战乱导致了难民的增加,给冲突地区周边国家带来更大压力。为了满足相关需求,难民安置场所的建设需求可能增加,但因为对冲突时间的预判不确定,相对系统和着眼于长期的安置基础设施相对较少,临时性设施占比较高,单体项目的工程造价较低。战乱还会影响相关区域乃至全球的生产生活秩序。

以俄乌冲突为例,因为可能面临的销售渠道不畅,加之化肥、农药等必要农资保障受限,乌克兰的农业生产安排可能被迫延后、缩量甚至取消,给未来的全球粮食供给带来更大压力。粮食出口的减少不仅对物流航线网络构成压力,还对下游的农产品加工等产业形成连带影响,减少了工业基础设施的建设需求。战时非常状态下的经济社会运行模式,将导致市场失灵,定价机制混乱,更可能引起系统性的信用评级被调降,使得企业申请获得融资和保险等金融资源的过程变得更加困难。

 

重点区域政策调整影响市场规模与结构

2023年的全球各地区、国别的经济发展动能仍可能延续“分化复苏”态势,发达经济体、发展中经济体和最不发达国家路径的差异可能变得更为明显。根据IMF10月在《世界经济展望》的预测,2023年发达经济体的经济增速为1.1%,新兴市场和发展中经济体增速为3.7%。发达经济体中,德国和意大利将分别出现-0.3%和-0.2%的收缩。相比而言,IMF仅认为俄罗斯会在2023年出现-2.3%的收缩,其他新兴市场和发展中经济体的经济都可能在继续保持扩张。2023年,包括尼日利亚、泰国、土耳其、希腊、西班牙、阿根廷和巴基斯坦等国都会举行立法或行政机构的选举,这些地区重要国家的政治谱系和态度将可能出现调整,进而引起地区政治力量的再平衡,影响其经济产业发展目标和重点方向,可能调整原来政府的重点发展区域并启动新区域的发展。这对于政府任期相对较短的国家而言,影响更为明显而直接。退一步说,即便当前的执政党仍能在上述地区获得连续执政,也可能会因为外部环境的变化改变其政策重点。同样值得注意的是,在拉美等地区,再次出现了执政党由“右翼”向“左翼”的集体摆动。这些国家在拉美地区的影响力较大,相互协同的历史经验较为丰富。

中国的对外承包工程企业已经基本形成了以“一带一路”沿线国家和地区为重点的发展格局,企业与驻在国也已形成了较为稳定的信任关系和业务联系。由于驻在国政府调整而可能改变的发展目标、规划和主要项目,对外承包工程企业可能出现明显的风险敞口。2023年,各国经济社会发展速度差异将直接带来其推动基础设施建设意愿和能力的不同,与中国对外承包工程行业的全球布局之间的差别可能给企业的业务市场拓展带来挑战。2023年,伴随中国卫生防疫政策的调整优化,人员跨境流动参加商务活动的成本将显著降低,在过去3年累积的合作动能有望得到释放。由于前几年的跨境交流相对有限,中外合作方对彼此的需求和能力的认知可能大多停留在之前的水平,企业国际市场开拓可能“扎堆”前往原本较为熟悉的国别地区,调整业务的市场重点有一定难度,也需要一定时间,可能影响行业业务规模的复苏进程。

《区域全面经济伙伴关系协定》 (RCEP)在2023年不仅又实施一轮减税,还就各种成员间机制协同对接创造了平台,使得区域内的基础设施合作环境得以改善。以澳大利亚为例,中澳两国在包括《中澳自贸协定》和RCEP协定的框架下可能开展更好的基础设施互联互通合作,加速支持市场内和市场间的要素流动和价值创造进程。

 

重点业务领域因创新可能获得更大发展

美国《工程新闻记录》杂志2022年“国际承包工程商250强”榜单的数据显示,中国对外承包工程企业的优势在行业领域较为明显,主要集中在交通运输、一般民用建筑和发电等三类。相对而言,一般民用建筑市场的变化与经济有着密切的联系。拜登政府将基础设施重建作为其施政的重要内容之一,通过国会提供资金支持,引导各方资本流入,改造美国相对落后的高速公路、桥梁等基础设施,同时推动新能源充电桩等新基础设施的建设。2023年的美欧等主要经济体的房地产市场疲软的态势可能仍难以扭转,在住房价格疲软的情况下,一般民用建筑的建筑市场需求会受到明显的不利影响。发电领域的情况较为复杂,既有传统能源向新能源的转型需求,又有因为能源生产和分发系统不匹配而造成的转换难度较大的现状,需要合理布局。

2023年,距离完成各国在气候变化、生物多样性和可持续发展等领域设定目标的时间越来越近。伴随落实气候变化承诺措施的执行,中国发电领域已经不再新建火电项目,这对于前期建设项目的可持续性提出较大挑战。近年来,中国已经成为全球可再生能源领域发展最快和影响力最大的国家之一,无论太阳能、风能,还是核能、氢能的发展都十分迅速,新能源汽车表现突出。发展清洁的可再生能源同样引起相当多国家的重视,项目供需之间存在利益汇合点。中国对外承包工程企业将中国产品和设备优势转换为“交钥匙工程”系统优势的路径值得期待。除此以外,基于物联网、大数据、人工智能和云计算等技术的产业升级加速,传统贸易方式向电子商务的转型发展趋势更为清晰,全球价值链网络持续演变升级,各种服务贸易行业领域的创新协同动力强劲,对传统基础设施的智能化改造加速,都为中国对外承包工程企业创造了加速发展的市场需求支持。

 

硬件基础设施与软环境互动重要性增加

中国对外承包工程行业的发展需要积极实现自身的创新与升级。面对加速开放的宏观环境,企业需要重新感知和认识外部市场,提高对后疫情期国际工程市场发展趋势和重点领域的把握能力。对于大型对外承包企业而言,应加大研发和技术改进,更好地满足项目所在国硬件基础设施升级改造更趋智能化的要求,将自身的优势从成本控制、项目周期把控和大型项目施工,向投融资、设计、施工、运营等全生命周期服务转变,提升企业在相应市场的影响力,培育更有价值和竞争力的品牌。

地方对外承包工程企业需要在新的一年基于自身的优势特点,积极拓展原本熟悉的重点市场,探索与对外投资的企业、金融机构共同“走出去”,关注重点经贸合作区或其他类型园区的经济产业升级需求,为地方经济的扩大开放贡献力量。

中小对外承包企业和为工程项目提供设备、物料、技术或人力资源支持的相关企业,应增加相互协同,与大企业在信息、供应链、技术、物流等各领域形成更好的互补配合关系,增强我国对外承包工程行业的系统竞争力。

 

2023年,国际承包工程行业的竞争可能更为激烈。既有市场受经济不景气的影响,也有对承包商的技术、服务方式和效能提出的更高要求。面对内外部不确定因素,以及来自其他国家承包企业的竞争,中国对外承包工程行业的良好发展需要以市场为导向,发挥企业的主体积极性,也离不开行业组织的协调管理和政府引导,减少过度竞争的负面影响。对于中国加入的重要国际经贸框架平台,无论是多边、区域,还是双边,都应成为企业关注的重点。以全球供应链的重构和数字经济的发展为机遇,中国的对外承包工程行业有望迎来新的、更大的发展空间。

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