八大建筑央企的第二增长曲线在哪里?

发布时间:2024-03-09


据统计,我国常住人口城镇化率为65.2%,已经步入后城镇化时代。建筑业发展放缓,市场竞争日益白热化。

面对种种挑战,八大建筑央企在稳固发展基本盘的同时,不断拓展新赛道,打造增长的第二曲线。

盘点八大建筑央企的布局,基本围绕着节能环保、信息产业、新能源、新材料、高端装备等战略新兴产业,绿色化、数字化、产业化这三个关键词是共同特征。

 

01、中国建筑

中国建筑立足主业发展优势,不断探索新业态、培育新动能,重点拓展新材料、新装备、新能源、新基建、数字化、生态环保等业务领域,力争到“十四五”末成为公司一个重要的业务板块。

2022年,组建中建科创集团,为技术创新、新业务发展提供支撑平台,培育“专精特新”企业26家。成立中建数科,组建智能建造区块链技术创新研究院,引领建筑产业数字化转型。

01)绿色低碳

中国建筑将“生态优先、绿色发展”理念融入投资、规划、设计、建造、运营全过程。牵头编制10余项国家和行业绿色建造标准,参与制定多项政策文件,研发形成超低能耗、零碳建筑等系列创新产品,在行业内推广100多项绿色施工技术,大力推动建筑废弃物减排与资源化利用,基本形成涵盖建造全过程的技术研究体系和全产业链应用服务能力。中建西南院研发了新型保温隔声墙体材料产品、节能降噪产品体系,赋能绿色建筑技术;中建科技打造的全球首个“光储直柔”建筑中建绿色产业园,被生态环境部列为低碳试点示范案例。

02)数字建造

中国建筑以数字化赋能转型发展,全力建设产业互联网,深入探索大数据、人工智能、3D打印等技术在建筑领域的集成与创新,建成全球首条建筑幕墙数字化生产线、首个重钢结构智能制造生产线等。布局建筑工业机器人、智慧停车、智慧场馆等领域,积极探索5G和区块链技术在建筑业的应用。2022年,中国建筑国际承建国内首座MIC装配式百米超高层建筑—深圳龙华樟坑径地块保障房项目,首次实现从工厂预制、整体运输和吊装的工业化建造和全过程数字化管理。

 

02、中国中铁

中国中铁以推动高质量发展为主题,由债务驱动发展向创新驱动发展转化,从传统生产经营向资产经营和资本运营转化。

“十四五”期间,中国中铁着力提升在全球、国内、行业的首位度,做强设计咨询、工程建造、装备制造三大核心业务;做优特色地产、资产经营两大重点业务;做专资源利用、金融物贸两大支持业务;做大相关新兴业务,开启第二增长曲线。

01)高端装备

中国中铁在交通基建相关的高端装备制造领域处于世界领先地位,是全球最大的盾构机/TBM研发制造商之一,是世界上能够独立生产TBM并具有知识产权的三大企业之一。旗下控股子公司中铁工业(600528.SH)是A股主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业,研制出具有自主知识产权的世界最大矩形盾构机、国内最大直径9.03米全断面岩石掘进机、世界最小直径TBM、世界首台马蹄形盾构等产品。高铁电气(688285.SH)是国内电气化接触网零部件及城市轨道交通供电装备重要的研发、生产和系统集成供应商。2022年中国中铁装备制造新签合同额632亿元,同比增长3%,占新签合同总额的2%。

02)新兴领域

近年来中国中铁持续发力水利水电、生态环保、清洁能源三大新兴领域,2020年收购江西水利院、2022年收购滇中引水公司。2022年新兴业务板块新签合同额3019亿元,同比增长81%,占基础设施建设业务新签总额的11%。其中,水利水电新签合同额986亿元,同比增长223%;生态环保新签合同额752亿元,清洁能源板块新签合同额超400亿元。

 

03、中国铁建

中国铁建发展战略是:建筑为本、相关多元、价值引领、品质卓越,发展成为最可信赖的世界一流综合建设产业集团。相关多元是中国铁建发展的着力点。

中国铁建积极拓展与建筑产业链相关联、与主业发展相协同、与企业资源禀赋相匹配的产业领域,加快培育符合国家战略方向、契合市场未来需求、具有广阔发展前景的新兴产业。

01)高端装备

中国铁建工业制造板块聚焦高端装备、智能装备和新能源装备等方向,下属铁建重工(688425.SH)系全球定制化高端工程装备引领者之一,2021年分拆上市。铁建重工主要从事掘进机装备、轨交设备和特种专业装备的设计、制造、销售等业务,公司研发实力强劲,突破多项隧道掘进机核心技术,护城河深厚。2022年公司装备制造新签合同额373亿元,同比增长10%,占新签合同总额的1%。

02)投资运营

中国铁建在做强做优城市轨道交通、公路、市政、城市综合开发等投资业务的同时,加快发展铁路、轨交+物业TOD、“高速公路+”、新基建等投资业务,稳健拓展水环境治理、海绵城市等绿色环保投资业务,通过投资加大新兴产业领域布局力度,努力打造一流的基础设施投资运营商品牌。2022年公司投资运营新签合同额751亿元,同比增长23%,占新签合同总额的2%。

03)绿色环保

中国铁建根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标,聚焦流域治理、水环境综合治理、建筑垃圾资源化、抽水蓄能、海上风电、光伏、污水处理等细分领域开展项目投资、建设、运营,引领基础设施绿色升级。绿色环保业务主要通过建设项目产生工程承包收益。2022年新签合同额191亿元,同比增长50%,逐步成为公司重要新增长点。

 

04、中国交建

中国交建在稳固交通传统优势主业基础上,加强城市基建拓展,进一步拓展境内外市场,不断完善业务布局。中国交建深入对接海洋强国建设机遇,积极探索港产城一体化、港航建设与环境治理、运河经济带建设等发展方向,深度参与地方海洋经济,推动公司海洋业务走向深海、远海。抓住海上风电建设机遇向产业链上下游拓展,进一步提升市场空间和行业发展能级。

01)海上风电

中国交建具备显著技术及装备优势,目前在海上风电安装环节已占据近50%市场份额,优势地位明显。2022年公司与三峡能源、大唐发电等风力发电龙头合作成立子公司,从事海上风电运维与装备投资,通过有效统筹集团内部海上风电相关各项资源,强化产业协同,巩固公司在海上风电产业的战略地位,并有望向整机制造、风电投资、风电运维等产业链前后端延伸,打造新成长点。

02)海洋经济

中国交建在立足传统港航疏浚业务优势的同时紧抓海洋城市发展机遇,推动公司海洋业务走向深海、远海。中交疏浚旗下中交海建为海洋业务领域“专精特新”标杆企业,主营业务包括海洋产业开发(智慧海洋、海洋牧场、海洋渔业等)、海洋工程、航运业务三大板块,当前正持续推进海洋业务战略布局,拓宽海洋业务“主赛道”致力于实现海洋经济全产业链覆盖。

 

05、中国电建

中国电建瞄准世界一流目标,统筹国内国际两大市场,集成投建营三大环节,聚焦水能砂城数五大领域。

中国电建在做优能源电力业务、做强水资源环境业务、做精城市和基础设施业务、做大绿色砂石业务基础上,提出要做专工程数字化业务,推动数字化与建造方式、经营理念、市场形态和行业管理的深度融合,实现工程交付产品的全面数字化转型,建成一批智慧水务、智慧能源、绿色建造、智慧城市平台产品,以数字化助推城乡发展和治理模式创新,推动数字经济健康发展。

01)投资运营

中国电建承担我国65%以上的风电与光伏的规划设计任务,同时为抽水蓄能建设龙头,抽水蓄能设计和建设环节市占率分别达90%和80%,竞争优势突出。

2022年公司新能源承包业务实现收入1614亿元。在工程建设基础上,中国电建加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务。截至2022年底,公司控股并网装机容量2038万千瓦,其中:风电装机764万千瓦,同比增长22%;水电装机686万千瓦,同比增长6%;火电装机316万千瓦,与上年基本持平;太阳能发电装机272万千瓦,同比增长88%。清洁能源占比达到85%。

2022年公司电力投资运营业务实现净利润33亿元,收入和利润占比分别达4%和21%。

2023年6月公司发布公告拟分拆控股子公司电建新能源上市,后续投资运营业务有望持续快速发展。

02)绿色砂石

中国电建提出做大绿色砂石业务,向基础设施供应链上游的建筑材料领域发力,在重点战略区域以及重要城市群、都市圈周边区域,加大绿色砂石业务布局,打造绿色砂石产品产业链,推进绿色建材业务投建营一体化发展。

截至2022年底,公司获取绿色砂石项目采矿权共计22个,已进入运营期的绿色砂石项目共计7个,绿色砂石资源储量达到86亿吨,设计年产能近5亿吨,投资规模1004亿元。

 

06、中国能建

中国能建全力打造新能源、新基建、新产业的“三新”平台,聚焦能源、交通、数字、水利、生态、产业、文化“七网”深度融合,秉承行业领先、建设具有全球竞争力的世界一流企业的战略愿景,努力打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商。

01)投资运营

中国能建在火电、水电等设计施工技术方面处于国际领先地位,在太阳能热发电、风电设计施工技术方面处于国际先进地位,在核电常规岛设计和安装方面处于国内领先地位。近年来公司持续加大新能源电力工程承接力度,2022年新能源工程建设收入830亿元,同比增长19%。在投资运营方面,中国能建力争到2025年控股新能源装机容量达到20GW以上,为2022年底装机的4倍,年均增长率达59%。

02)新型储能

中国能建加大储能业务布局。截至2022年底,公司已控股储能项目16个,包括湖北应城300MW压缩空气储能电站、山东泰安2*300MW压缩空气储能创新项目等。2022年前三季度公司分别获110万千瓦压缩空气储能和121万千瓦电化学储能开发指标。抽水蓄能方面,截至2022年11月,公司已达成投资合作意向协议20余个,获得开发指标790万千瓦。

氢能方面,公司投资50亿元成立全资子公司中能建氢能源发展,拟打造氢能全产业链和一体化发展平台,当前已签署兰州新区氢能产业园制储加用氢及配套光伏项目、包头固阳风光氢储一体化示范项目和大连长兴岛风光氢储农一体化综合产业示范项目的投资合作协议。

 

07、中国中冶

中国中冶提出“做世界一流冶金建设国家队,基本建设主力军、先锋队,新兴产业领跑者、排头兵,长期坚持走高技术高质量创新发展之路”的战略定位。

“四梁八柱”是这一战略定位下的业务体系。“四梁”是冶金建设、工程承包、新兴产业、综合地产四大业务板块,“八柱”是冶金工程与运营服务、矿山工程与运营服务、核心装备与钢结构、房屋建筑及城市更新、交通市政与其它工程、生态环保与文旅工程、新能源与矿产资源开发、绿色健康智慧地产。

01)投资运营

在生态环保领域,中国中冶围绕市政污水处理、流域综合治理、黑臭水综合治理、垃圾焚烧发电、土壤及矿山修复等市场进行重点开发,市场份额不断扩大。固废领域,公司下属中国恩菲目前运营三家生活垃圾焚烧发电企业,2022年处理生活垃圾127万吨,发电量共计4.6亿千瓦时。水务领域,公司于2020年设立中冶生态环保集团有限公司,打造“工艺-装备-运营”全产业链专长技术体系,目前运营水厂40家,总规模近300万吨/天,2022年累计处理污水5.7亿吨。

02)新型材料

公司下属洛阳中硅主营多晶硅等硅基材料产品销售,其实施的电子信息材料转型升级项目致力于填补国内高端硅基材料的空白。项目分两期建设:一期建设区熔级多晶硅300t/a、VAD四氯化硅6000t/a等多种半导体电子材料,预计2023 年一季度投产;二期新建电子特气、前驱体材料等10类新产品,预计2023年开工建设。洛阳中硅立足集成电路及光通信领域,并向相关技术领域稳步拓展,力争打造产值规模超百亿的国家前瞻性基础材料创新中心和生产基地。2022年实现营业收入17.9亿元,净利润4.2亿元,分别占比0.3%和3.3%。

 

08、中国化学

中国化学以改革和创新为动力,聚焦主业实业,着力发展建筑工程、环境治理和相关工程及工艺技术研发、勘察、设计及服务,积极发展现代服务业,走专业化、多元化、国际化的发展道路。通过不断优化经营布局、强推转型升级、狠抓精细化管理、推进技术创新、全面加强党建,将中国化学建设成为研发、投资、建造、运营一体化的具有全球竞争力的世界一流工程公司。

01)新型材料

中国化学于2011年起布局新材料实业板块,2014年投产首个实业项目天辰耀隆年产20万吨己内酰胺项目,2022年公司多个实业项目取得重大突破。

天辰齐翔打通全流程并生产出优质己二腈产品,丙烯腈装置实现满负荷稳定运行,累计生产丙烯腈8万余吨,己二腈与己二胺负荷逐步提高,实现长周期稳定运行。华陆新材气凝胶项目调试成功,产出合格产品,累计生产气凝胶1.17万m³。

东华天业PBAT主装置一系列开车成功,累计生产PBAT6330 吨。天辰泉州60万吨/年环氧丙烷、赛鼎科创3 万吨/年相变储能材料等项目相继启动建设,预计2023 年投产运行。

此外,除在手项目外,公司积极推进储备新材料技术研发,POE、超高分子量聚乙烯、尼龙12成套技术、环保催化剂、城市垃圾(固废)高温技术等均具有产业化潜力。2022年公司实业板块实现营收74亿元,占总收入的5%,根据公司“十四五”规划,到2025年末新材料实业板块收入占比将达15%,有望为公司利润贡献新增长极。